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重点关注有色等强周期品种

今天股指高开,整个上午围绕周五收盘位置大幅震荡,中午收盘前后快速跳水,最低跌至3174点后快速反弹,股指回到3200点附近横盘波动,尾市略有拉升。
    周末消息面比较平静。今天上午国家统计局发布数据,6月份,规模以上工业企业实现利润总额6665.5亿元,同比增长11.5%,增速比5月份加快5.5个百分点。
    从今天的盘面来看,股指虽然上蹿下跳,但总体幅度并没有出现失控,7月6日留下的跳空缺口没有回补,盘中跳水也仅是点到即止,收发自如,场内筹码仍是比较稳定。
    这段时间的行情,算是七月以来大涨后的正常调整,今天北上资金比较平稳,并没有出现外资大规模撤退的情况。底部建仓的资金最多只是回吐少量利润,但顶部追高的资金要经受较强的心理考验。
    今天涨幅居前的板块值得注意。
    有色
    有色板块处于涨幅前列。美联储放水,美元指数下行,以美元标价的大宗商品有持续上涨机会。有色是弹性非常高的品种,目前有大国复工的需求上涨与南美疫情引发的产能下降形成的供需矛盾,价格上涨有足够的空间。黄金作为重要的避险品种,近期持续走强,国际金价再创新高,黄金板块上涨趋势可以持续。
    农业
    洪灾对粮食生产产生影响,同步还有云南的蝗灾,农业板块今天再次起动。今年国际形势变幻,粮食安全再次成为关注热点,农业及相关的种业、农药、化肥等板块会反复活跃。
    医药
    疫情蔓延,医药板块有题材,有业绩,又是防守操作的代表品种,今天再次走强。需要注意的是龙头恒瑞医药多名高管辞职,不排除高位减持的可能性。目前医药估值不低,可以持仓但不宜追高。
    今天黄金价格创了历史新高,可喜可贺 
    想合作加威信gas148 看着黄金的大涨,背后逻辑是什么,逆全球化避险?大通胀?美元走弱?
    我们更加倾向的综合维度,并且现在黄金走强的逻辑走向了通胀复苏逻辑
    但无论是A股还是美股,投资者在抱团交易趋势上已经感到不能自拔
    海天继续暴涨,万科领衔的大金融除了券商外几乎要把7月的涨幅还回去了
    我们来说下今天大幅震荡的军工板块
    我们的观点是现在仍然是第一阶段的上涨,有调整仍然是买入ETF等的好机会
    主要还是战略国家背书、十四五开张,战术上科技类最后一块洼地,估值分位数不高,盈利增速确实在大幅改善等,战斗层面看绝对涨幅远不及消费医药科技的兄弟姐妹们,而且这一波拉起的是沈飞这样的中军力量,行情远远没有完
    我们看好军工总市值将好几倍于茅台
    对于当前操作,管住手,坐等外部+月底会议+减持过去,这里量能缩太小了不排除会继续考验下方3100点缺口,但也是启动突破的上一轮高点位置,将是很好的回补时点,可能是时间调整换空间了
    大盘今天再收十字星,与7月17日的行情比较接近。周五大跌之后,今天股指缩量收十字星,下杀力量不强。
    近期中报陆续登场,业绩可以成为近期的操作主线。重点关注有色等强周期品种。

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